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InvestmentNews – El recurso confiable para asesores financieros

InvestmentNews – El recurso confiable para asesores financieros
13 enero, 2021
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Category: Crédito Comercial

El acuerdo se suma a la adquisición por $ 13 mil millones de la corredora de descuentos E-Trade, ya que la empresa de cables busca evolucionar más allá de sus raíces de banca de inversión.

  • Inversiones

El segundo mandato de Trump podría ser de gran ayuda para las ofertas del mercado privado

Si el presidente Jay Clayton deja la SEC, es probable que un sucesor republicano tome el relevo

  • Agentes de bolsa

La propuesta de la SEC permitiría a los ‘buscadores’ lanzar valores no registrados

Si bien fue aprobado para comentario público, los comisionados demócratas expresaron su preocupación por la protección de los inversores.

  • ESG

¿Por qué los ESG se utilizan más en los planes de jubilación? No es rendimiento

Los inversores institucionales utilizan factores ambientales, sociales y de gobernanza para alinearse con las partes interesadas, según un informe de Callan

Tendencia de los temas

  • ARI

Dynasty está cerrando una oficina de 25 personas en Nueva York

La firma está consolidando sus operaciones en St. Petersburg, Florida

  • Fusiones y adquisiciones

Wealth Enhancement Group adquiere $ 923 millones de RIA

10-15 Associates agrega tres oficinas a la presencia de la firma en el área metropolitana de Nueva York

  • Agentes de bolsa

Asesor de Morgan Stanley que gestiona 420 millones de dólares se une a RBC

Gordon Witherspoon va a la sucursal de la empresa en Hunt Valley, Maryland, en las afueras de Baltimore.

  • ESG

Nueva preocupación de que la inversión ESG sea una burbuja a medida que los bonos superan el billón de dólares

Se esperan otros $ 450 mil millones de bonos verdes para 2021, pero un estratega sostiene que los ESG son una moda pasajera de inversión

  • Inversiones alternativas

El impulso de la SEC para más alternativas y colocaciones privadas es un movimiento equivocado en el momento equivocado

Numerosos ejemplos demuestran que los esfuerzos del regulador están fuera de sintonía con el mercado

  • Fusiones y adquisiciones

Morgan Stanley sigue comprando, adquirirá Eaton Vance

La empresa de cables pagará $ 7 mil millones por el administrador de dinero

Vídeos y podcasts

  • Triple Play: consejos para hacer crecer su negocio

Triple Play: marketing en medio del bloqueo

  • Videos

Pregúntele a Ed: Traslado de fondos después de impuestos de un 401 (k) a un Roth

  • Videos

En cifras: anualidades en planes 401 (k)

Asesor de investigación

Asesores en movimiento

Realice un seguimiento de los últimos equipos de asesores y corredores que cambian de empresa y vea la actividad de contratación en las empresas de comunicaciones, las casas de bolsa regionales, las RIA y las IBD.

Panel de investigación de asesores

Inteligencia competitiva y herramienta de evaluación comparativa para asesores financieros que buscan administrar eficazmente y hacer crecer sus negocios.

Centro de datos del corredor-distribuidor

Explore el centro de datos de BD para encontrar información e inteligencia exclusivas sobre la industria de los agentes de bolsa independientes. Descubra qué empresas ofrecen los pagos más altos, tienen la mayor cantidad de representantes en el campo y generan la mayor cantidad de ingresos, o cree sus propias clasificaciones personalizadas.

Centro de datos RIA

Utilice esta herramienta de clasificación interactiva para encontrar información clave sobre empresas de asesoría de inversiones registradas * que solo cobran honorarios.

Opinión

  • Sarah Newcomb

Es el fin del mundo como lo conocemos

  • Bruce Kelly

El impulso de la SEC para más alternativas y colocaciones privadas es un movimiento equivocado en el momento equivocado

  • Fred Barstein

Los ingresos de jubilación incluidos en el plan tardan en llegar

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Contenido de socios

  • Servicios de asesor de Schwab

Cruzando la línea de meta: haciendo una transición exitosa a la independencia

  • Servicios de asesor de Schwab

¿Cómo puede hacer realidad la empresa de sus sueños?

  • Servicios de asesor de Schwab

Creando la firma independiente de RIA adecuada para usted

Eventos

Este año será un año conmovedor para los Premios a la Excelencia en Diversidad e Inclusión de InvestmentNews, que identificarán y celebrarán a individuos, firmas de asesoría, socios de la industria e instituciones por su dedicación a las iniciativas de diversidad e inclusión.

21 de octubre de 2020

Eventos

Nuestra séptima lista anual rinde homenaje a los emprendedores con sus propias empresas de asesoramiento, líderes en la academia de planificación financiera y el presidente de la Asociación de Planificación Financiera más joven de la historia.

26 de octubre de 2020

Eventos

Nuestra Cumbre de Asesoras de Mujeres de Otoño, que tendrá lugar virtualmente, se desarrollará durante tres días, el 28, 29 y 30 de octubre. Cada día nos enfocaremos en un tema específico para ayudarla a hacer crecer su negocio, su marca y usted mismo. El primer día cubrirá estrategias y tácticas para hacer crecer su negocio a nuevas alturas. El segundo día abordará el desarrollo de la mejor experiencia del cliente. Y finalmente, el tercer día se tratará de USTED y se ocupará de empoderarse a sí mismo y a los demás.

28 de octubre de 2020

Webcast

¿Qué es lo más importante para las empresas de asesoramiento?

Únase al anfitrión InvestmentNews para una discusión interactiva de los estudios de evaluación comparativa de asesores de 2020 con BNY Mellon | Christina Townsend y Lisa Crafford de Pershing, y Brandon Odell de Ensemble Practice. Exploraremos los hallazgos clave y los temas candentes de ambos estudios de 2020, que incluyen Compensación y Dotación de personal y Precios y Rentabilidad.

Martes, 13 de octubre de 2020 1-2pm ET

Webcast

Por qué persiste el racismo sistémico en los servicios financieros

En esta sesión de una hora, Matt Ackermann y Liz Skinner de InvestmentNews se unirán para investigar a los expertos sobre el racismo sistémico que ha afectado a la industria de servicios financieros y explorar cómo se manifiesta el sesgo inconsciente dentro del negocio.